Piękna opowieść o przyjaźni dwóch chłopców, żyjących w Polsce przed II wojną światową. Iwan jest Katolikiem, Abraham żydowskim wyznawcą Starego Testamentu. Specjalna nagroda na festiwalu w Cannes w 1993 r.

Film nakręcony został na Ukrainie i Białorusi. Przeważająca część dialogu toczy się w jidysz. Spojrzenie reżyserki na Polskę sprzed Holocaustu, gdzie w małych miasteczkach w symbiozie żyli obok siebie żydowscy rzemieślnicy i katoliccy chłopi, we wzajemnej nieufności i poczuciu krzywdy. Ivan i Abraham są małymi chłopcami. Tradycjonalizm żydowski, który pozwolił przeżyć wieki w diasporze i zachować własną tożsamość etniczną ciąży na młodych ludziach. Siostra Abrahama przed nim właśnie ucieka do Francji, odmawiając zaaranżowanego przez ojca małżeństwa.