Po zakończeniu kariery i oddaleniu się w ciche zakątki Paryża, aby zająć się malarstwem, Gus Macpherson nie może uciec od swego prawdziwego zawodu... Były nowojorski detektyw jeszcze raz musi ruszyć do akcji, gdy zostaje zatrudniony przez zmysłową kobietę, aby zbadać sprawę wstrząsających dekapitacji jej siostry i szwagra. Podążając mrocznymi i tajemniczymi uliczkami Paryża i opierając się na swoim "szóstym zmyśle", Gus odkryje spisek pełen krwi i tajemnych rytuałów oraz artefakt tak stary, jak sam czas!

Paryż, lata 20. XX wieku. W jednym z luksusowych hoteli zostają znalezione ciała Ruby i Regisa Whyte'ów, amerykańskiego małżeństwa, które spędzało we Francji urlop. Oboje zostali zamordowani w wyjątkowo bestialski sposób - zabójca odciął im głowy, które następie umieścił w ich dłoniach. Miejscowa policja zdaje się nie przykładać zbytnio do prowadzenia śledztwa. Z tego powodu siostra Ruby, Sophia Blake, prosi byłego amerykańskiego detektywa, Gustava MacPhersona, o pomoc w rozwiązaniu zagadki. Ten szybko wpada na trop mężczyzny, którego widziano na miejscu zbrodni w noc zabójstwa. Powoli zaczyna jednak odnosić wrażenie, że panna Blake nie była z nim zupełnie szczera.