Po tym, jak w kanale ściekowym w Newark, znalezione zostają rozkładające się zwłoki mężczyzny, Mulder ma się zająć tą pozornie „brudną robotą”. Ale gdy autopsja wykonana przez Scully wykazuje, że w ciele denata żyje pasożyt, a jeden z robotników ... pracujących w kanałach zostaje przez coś zaatakowany i pogryziony, otwiera się całkiem nowa puszka Pandory.