W New Hampshire, grupa nastolatków symuluje okultystyczny rytuał, mając nadzieję, że w ten sposób „zaliczy” dziewczyny, tym samym nieumyślnie doprowadzając do zamordowania i okaleczenia jednego z chłopców. Gdy Mulder i Scully zostają wezwani, by ... przyjrzeć się sprawie, prawdziwi czciciele diabła w miasteczku usiłują pozacierać za sobą ślady, chociaż wydaje się, że działa tu jeszcze inna, tajemnicza siła, której nawet oni się obawiają.