Porucznik policji plemiennej Navajo, Joe Leaphorn, musi rozwiązać serię przestępstw. Współpracuje z nowym zastępcą, Jimem Chee, który po raz pierwszy od czasów dzieciństwa powraca do rezerwatu. Wspólnie walczą z siłami zła, sobą nawzajem i własnymi demonami na drodze do zbawienia.