Kalifornijskie Biuro Śledcze rozpoczyna dwutorowe działania w celu wykrycia zabójcy mężczyzny przebranego za Świętego Mikołaja. Patrick Jane przenika do grupy Anonimowych Alkoholików, a Rigsby i Van Pelt przepytują członków stowarzyszenia ... zrzeszającego Mikołajów. Z kolei po śmierci aresztowanej przez Biuro osoby, J.J. LaRoche musi przesłuchać członków zespołu.