Wilhelm u bram... ale i Krzyżacy

Spytek, Jan z Tęczyna i Hinczka wracają z Krewa. Witold i Skirgiełło ukrywają przed nimi napaść Krzyżaków na Litwę. Spytek roztropnie wysyła Hinczkę na zwiady i Polacy odkrywają prawdę. Wszystko wskazuje na to, iż Krzyżacy zaatakowali Litwę, gdyż ... wiedzą o sojuszu Polaków z Litwinami, którego przypieczętowaniem ma być małżeństwo Jadwigi z Jagiełłą. Tymczasem Wilhelm dojeżdża już do Krakowa. Krzyżacy proponują mu układ – jeżeli zostanie królem, razem uderzą na Litwę. Zakochana Jadwiga szykuje się na jego przywitanie. Kiedy Wilhelm przybywa pod Wawel, Dymitr z Goraja wierny idei Spytka, każe zamknąć bramy.