Książę Myszkin (Yevgeni Mironov) wraca z kliniki psychiatrycznej ze Szwajcarii. Przed nim wyłania się olśniewający mini-światek St Petersburga, w którym nie brakuje potęgi władzy, pieniędzy i bezwzględności. Myszkin zostaje wciągnięty w wir intryg. Odziedziczył ogromną fortunę. Pragnie też zdobyć względy pięknej Nastazji Filipowny (Lidiya Velezheva) - utrzymanki milionera Tockiego.