Zgodnie z przepowiednią książę Goryeo, So Wang (Hyuk Jang), ma pogrążyć kraj w rzece krwi. Chcąc zapobiec temu przeklętemu przeznaczeniu zostaje on odrzucony przez rodzinę i wygnany. Tracąc prawo do tronu, mężczyzna żyje na obrzeżach społeczeństwa, gdzie przypadkowo poznaje ostatnią księżniczkę Balhae, Yool Shin (Yeon-seo Oh). Kobieta ledwo przeżyła, gdy w dzieciństwie własny lud próbował ją zabić z powodu przepowiedni, że stanie się "światłem dla innego narodu". Szybkie oraz trwające zaledwie jedną noc małżeństwo zbliża ich do siebie, a para się zakochuje. Jednak, kiedy król Geon Wang (Kyeong-eup Nam) dostrzega, że inne klany zagrażają bezpieczeństwu nowo zjednoczonego kraju, sprowadza syna z wygnania, by pojął za żonę księżniczkę Yeo-won (Ha-nui Lee). Powodem tego związku jest posiadane przez nią znamię w kształcie gwiazdy, które ma być dobrym omenem dla narodu. Nie zdaje on sobie jednak sprawy, że upadła księżniczka również takie posiada.