Dwóch robotników - Clyde Williams (Sidney Poitier) i Billy Foster (Bill Cosby), stara się zarobić trochę pieniędzy. W tym celu postanawiają zahipnotyzować Bootney'a Farnswortha (Jimmie Walker), a tym samym ustawić walkę bokserską. Problem w tym, że przez ich działania grupa gangsterów straciła dużo pieniędzy. Mężczyźni dostają ultimatum: albo powtórzą przekręt, albo zginą.