Iseop, świetny uczeń i bardzo wrażliwy chłopak, zostaje przeniesiony do innej szkoły. Trafia do klasy, której przewodzi łobuziara, Hayun. Dzieciaki nie mają ze sobą wiele wspólnego, a jednak z czasem zaczną się zauważać, a nawet zawiąże się między nimi coś na kształt przyjaźni. Trzeci bohater, Gilsu to miejscowy łobuziak, którego gang skupia dzieciaki, które nie mają się gdzie podziać. Cała trójka, choć z różnych środowisk, czuje się tak samo wyobcowana i samotna. Szukając pocieszenia i zrozumienia u siebie nawzajem, bohaterowie rozpaczliwie starają się znaleźć swoje miejsce w świecie dorosłych.