W ukrytej wielowarstwowości porywającej drugiej odsłony współczesnej czarnej trylogii Parkera czają się ikony dużego ekranu. Poukładana w całość surrealistycznego miasta dwutorowa historia Franka i Charlie przybrała formę obfitującej w nagłe zmiany akcji opowieści o miłości. Dwoje bohaterów, poświęciwszy swe zasady, nieoczekiwanie zyskuje więcej niż mogli się spodziewać, a ich odmienne światy: ten animowany i ten rzeczywisty zderzają się ze sobą doprowadzając do powstania ostatecznego listu pożegnalnego.