Film przedstawia trzy powiązane ze sobą historie z okresu konfliktów między Macedończykami a Albańczykami.
Część "Słowa" toczy się w prawosławnym męskim klasztorze na terenie Macedonii. Albanka Zamira (Labina Mitevska) szukając pomocy u mnichów, znajduje uczucie.
Segment "Osoby" rozgrywa się w Londynie i ukazuje losy macedońskiego fotografa, które wpływają na porachunki pomiędzy bałkańskimi emigrantami.
Opowieść "Obrazy" ukazuje sentymentalną podróż Aleksandra Kirkowa (Rade Serbedzija) powracającego z Londynu do Macedonii.

Macedonia, która jeszcze nie krwawi, ale z trudem oddycha, otoczona przez napięcia etniczne pomiędzy Serbami i Albańczykami. W pierwszej części filmu nazwanej "Słowa", młody nowicjusz z ortodoksyjnego monastyru udziela schronienia albańskiej dziewczynie, ściganej przez uzbrojonych Serbów. Akcja drugiej części nazwanej "Twarze" rozgrywa się się w odległym Londynie, gdzie bałkańska tragedia dociera poprzez fotografie i związek pracownicy agencji fotograficznej z serbskim fotografem. W trzeciej części pt. "Fotografie", wracamy do Macedonii. Fotograf próbuje bezskutecznie odnaleźć albańską dziewczynę. Wokół szaleje wojna, zrozpaczona dziewczyna ucieka w kierunku monastyru. Zamknął się krąg czasu i zaczyna padać deszcz.