Karagoz i Hacivat to dwaj budowniczy, obdarzeni naturalną zdolnością rozśmieszania siebie i innych. Żyli w XIV-wiecznej Bursie, pierwszej stolicy imperium otomańskiego. Przez miejskie elity traktowani byli jak nadworni klauni. Bycie wesołkiem nie jest łatwe, szczególnie jeśli zewsząd czają się przemoc i walka o władzę. Wśród niesprzyjających okoliczności, dowcipy i kalambury duetu stają się zagrożeniem dla elit, które je oglądają, a sam duet popada w coraz większe tarapaty. Każdy pokaz komediantów coraz bardziej uświadamia, jak zabawa powoli zaczyna stanowić zagrożenie zarówno dla publiczności, jak i występujących. Show biznes w czasach średniowiecznych.

Komediodramat historyczny. Bursa, rok 1330. Zatłoczone miasto na granicy Bizancjum zmieniło niedawno władców, przechodząc w ręce dynastii Osmanów. Nad bezpieczeństwem miasta czuwa organizacja zwana "Siostrami Rzymu", zaś lokalny rynek kontroluje wielonarodowe "Braterstwo Rzymu". Trwa walka o władzę, rodzi się przemoc. Wielkość kultur i wyznań w gorącym klimacie początków Imperium Osmańskiego są scenerią działania tureckiego teatru cieni. Jego miłośnicy, Hacivat (Beyaz) i Karagöz (Haluk Bilginer) poznali się w trakcie prac przy wznoszeniu meczetu, ale bardziej niż prace budowlane, zainteresowała ich sztuka satyry. Początkowo miejskie elity traktowały ich jak nadwornych klaunów, ale z czasem dowcipy i kalambury duetu zaczęły wzbudzać niepokój możnych, ponieważ ich ostrze godziło w ustalony porządek rzeczy. Hacivat i Karagöz popadają w coraz większe tarapaty. Każdy kolejny pokaz stanowi zagrożenie zarówno dla nich, jak i dla publiczności...

Film kostiumowy. Jest to opowieść o legendarnych postaciach tureckiego teatru cieni - o dwóch komikach, Hacivacie (Beyaz) i Karagdzie (Haluk Bilginer), którzy swoje nieposkromione poczucie humoru popłacili życiem.