Młody dziennikarz Iwan, znany z zamiłowania do publicznych skandali, zostaje wysłany przez szefa do małej miejscowości, by zbadać zachodzące tam dziwne zjawiska. W trakcie podróży gubi się, i krętymi leśnymi drożynami trafia do opuszczonego domu. Ze względu na złą pogodę zmuszony jest tam przenocować. Gdy zegar wybija północ, niespodziewanie do środka wchodzą młode, piękne kobiety. Iwan nie ma skrupułów przed małą orgią, nie wie jednak że pod tą postacią przebywa wiedźma, z którą będzie musiał się uporać, a jego wiara zostanie wystawiona na ostateczną próbę. Czeka go trzydniowa męka...