Po zabiciu dwóch skinheadów podczas nieudanej akcji przeciwko neonazistom, Daniel, młody agent wywiadu znajduje kryjówkę i nowych przyjaciół w berlińskiej społeczności Turków. W sposób realistyczny i jednocześnie dowcipny, niemiecki reżyser tureckiego pochodzenia, pokazuje zbliżenie dwóch pozornie wrogich światów.