"To jest kolebka naszej ukochanej muzyki. Tam musimy się sprawdzić" - w taki sposób Michał Urbaniak przekonał polską wokalistkę jazzową Urszulę Dudziak, żeby wyruszyła z nim na podbój USA. Film jest zapisem tej fascynującej i burzliwej podróży, opowiadanej zza kadru przez samą artystkę - skądinąd wyborną gawędziarkę. Jego tworzywem są archiwalia przybliżające PRL lat 60. czy Nowy Jork w latach 70. i 80. oraz sama muzyka. Słuchając scatowych wokaliz, poznajemy Dudziak jako kobietę, imigrantkę i przede wszystkim nadzwyczajną artystkę, tworzącą z największymi osobowościami jazzu.

Historia o emancypacji kobiety, artystki i emigrantki, opowiedziana prywatnymi nagraniami Super 8, z unikatowymi nagraniami największych światowych jazzmanów lat 70 wśród których są: Stan Getz, Wayne Shorter, Joe Zawinul, Jaco Pastorius, Kenny Kirkland, w scenerii Nowego Jorku lat 70. Do tego nigdy niepublikowane nagranie głosu Jerzego Kosińskiego, autora "Malowanego ptaka" z prywatnego archiwum Urszuli Dudziak, a także ostatnie nagranie Cheta Bakera i wspaniały jazz lat 70: Urszula Dudziak z Adamem Makowiczem, Michał Urbaniak, Zbigniew Namysłowski i inni.