Eugene Sands (David Duchovny) jest chirurgiem bez prawa wykonywania zawodu. Pewnego dnia jest świadkiem strzelaniny między gangami. Sprawnie udziela pomocy rannemu bandycie. Wieść szybko rozchodzi się w podziemnym światku i Sands otrzymuje propozycję pracy dla handlarza narkotyków. Jego zadaniem będzie leczenie rannych gangsterów. Eugene wywiązuje się ze swego zadania i poznaje dziewczynę mocodawcy Claire (Angelina Jolie). To początek kłopotów.
Eugene Sands to znany i ceniony chirurg z Los Angeles. Bohater traci prawo wykonywania zawodu po nieudanej operacji, którą przeprowadził po zażyciu amfetaminy. Zawodowa degradacja i brak zajęcia sprawiają, że coraz bardziej pogrąża się w narkotykowym nałogu.
Pewnego wieczoru w barze, jest świadkiem strzelaniny między gangsterami. Jeden z nich zostaje ciężko ranny. Eugene udziela pierwszej pomocy rannemu. Asystuje mu obecna w barze piękna dziewczyna.
Niedługo po tym wydarzeniu Eugene spotyka się z dobrze znanym w przestępczym światku, Raymondem Blossomem. Składa on Sandsowi propozycję, aby opiekował się zdrowiem pracujących dla niego gangsterów. W rezydencji mafiosa obecna jest również dziewczyna z baru, Claire, która okazuje się być jego ukochaną. Sands początkowo się waha, ale kusi go możliwość powrotu do wyuczonej profesji, hojna pensja oraz... urocza Claire.