Wielki hipnotyzer profesor Montserrat rozwinął technikę kontrolowania umysłów oraz uczestniczenia w doznaniach osoby podanej badaniu. Wraz ze swoją żoną Estelle testują technikę na Mikeu Roscoe i używają doznań życia młodszego człowieka. Lecz wkrótce w Estelle coraz bardziej wzrasta miłość do posiadanej władzy nad kontrolowaniem Roscoea i zastępczych przyjemności, które jej to dostarcza. Jak daleko posunie się i czy profesorowi uda się ją w porę powstrzymać?