Psychodeliczny debiut fenomenalnego muzyka Omara Rodriguez-Lopeza, znanego głównie z zespołu The Mars Volta. Zrozpaczony po rozwodzie rodziców bohater ulega autodestrukcji. Doświadcza kazirodczego związku z siostrą narkomanką, aż wreszcie popada w psychozę. Współproducentem filmu jest John Frusciante.