Mały Osamu Tezuka ma w życiu dwie pasje: owady i kino. Będąc pod wielkim wrażeniem chińskiej animacji "Tie shan gong zhu", postanawia zostać rysownikiem i reżyserem. Jego największym marzeniem staje się ekranizacja "Wędrówki na Zachód" Wu Cheng'ena. Gdy nadchodzi wojna, Osamu zostaje przydzielony do pracy w fabryce. Mimo szykan ze strony przełożonych nie przestaje rysować, wymyślając coraz to nowe historie. Po latach, gdy jest już uznanym reżyserem i ma na swoim koncie wiele mang i filmów animowanych, nie przestaje myśleć o zrealizowaniu dziecięcego marzenia.
Osamu Tezuka zmarł przed przeniesieniem na ekran swojej mangi opartej o "Wędrówkę na Zachód". Ekranizacji podjął się jego uczeń, Rintaro. W tej adaptacji Son-goku, Cho-hakkai i Sa Gojô wyruszają w podróż na statku kosmicznym, którego kapitanem jest Sanzo. Po wielu perypetiach Son-goku musi pokonać złowrogiego króla demonów, który pragnie zniewolić Wszechświat.