Trzech aktorów bierze udział w przesłuchaniu do roli palestyńsko-żydowskiego aktora i aktywisty, Juliano Mer-Khamisa, byłego spadochroniarza IDF, który wyzywająco określił siebie jako "100% Palestyńczyk i 100% Żyd". Podczas pełnej napięcia próby mającej na celu ustalenie, który z nich najlepiej nadaje się do sportretowania Juliano Mer-Khamisa, trzej Julianowie odkrywają pęknięcia i zakłócenia w swoim poczuciu własnej wartości. Zamordowany na schodach teatru, który założył w Dżeninie, Juliano Mer-Khamis uważał się za ucieleśnienie konfliktu palestyńsko-izraelskiego. Choć przemieszczał się między swoimi sprzecznymi tożsamościami, w Izraelu zawsze był uważany za Araba, a w Dżeninie za Żyda.