Pierwsze dzieło Takahaty i jednocześnie pierwsze od Studia Ghibli. Pierwsze i zarazem bardzo udane. Historia chłopca o imieniu Horus, który przybywa wioski, w której kiedyś żył wraz ze swoim ojcem. Ale kiedy był mały, demon (Grunwald) zaatakował wioskę ludzi, więc ojciec uciekł wraz z małym Horusem by móc go ochronić...