Wysoki poziom zanieczyszczeń dziesiątkuje populację. Przetrwało jedno z miasteczek dzięki stojącemu na obrzeżach młynowi, którego wiatrak utrzymuje z dala trujące chmury. Jego samotnym operatorem jest prosiaczek, mimo obojętności, a czasem wrogości społeczności, nieopuszczający swojego stanowiska. Wszystko ulega zmianie, gdy poznaje nowego towarzysza i zaczyna spędzać z nim coraz więcej czasu.