Qiao Feng podróżuje wraz grupą wędrownych mistrzów walki. Kiedy pada na niego oskarżenie o morderstwo, zostaje okryty niesławą. Bohater próbuje dowiedzieć się, kim są próbujący zniszczyć go wrogowie – a także co kryje jego przeszłość. Widowisko kino wuxia, pełne ekwilibrystycznie zainscenizowanych potyczek. Film powstał w oparciu o prozę bestsellerowego autora Jin Yonga.