Akcja trzeciego filmu Satoshi Kona rozpoczyna się w dzień wigilii Bożego Narodzenia. Trójka bezdomnych zamieszkujących ulice Tokyo: były zawodowy kolarz Gin, podstarzała drag queen Hana oraz nastoletnia Miyuki, grzebiąc w śmieciach znajduje porzuconego niemowlaka. To niezwykłe odkrycie zmienia życie bohaterów, którzy postanawiają wspólnie zaopiekować się dzieckiem i przy pomocy wskazówek pozostawionych przy maleństwie odnaleźć jego prawdziwych rodziców.

Kilka dni z życia trójki bezdomnych. Alkoholik Gin, transwestyta Hana i nastolatka, która uciekła z domu - Miyuki mieszkają w tokijskich slumsach. Pewnego mroźnego, wigilijnego wieczora znajdują oni na śmietniku niemowlę mające przy sobie krótki liścik i pęk kluczy. Hana powodowany budzącym się w nim instynktem macierzyńskim namawia przyjaciół do podjęcia się niecodziennego wyzwania. Wbrew zdrowemu rozsądkowi postanawiają odnaleźć matkę dziewczynki i skłonić ją do wyjaśnienia okoliczności, które zmusiły ją do porzucenia własnego dziecka. W ten sposób cała trójka wyrusza w niezwykłą wędrówkę po ulicach największego miasta Japonii, która staje się dla każdego z nich okazją do zmierzenia się z własną trudną przeszłością.

Życie trójki bezdomnych, mieszkających na ulicach Tokio zmienia się całkowicie, gdy w Wigilię Bożego Narodzenia znajdują na śmietniku porzucone dziecko. Postanawiają się nim zaopiekować, rozwikłać tajemnicę i odkryć, co stało się z jego rodzicami. Pozornie niezwiązane ze sobą wydarzenia, zaczynają układać się w całość, prowadząc do niespodziewanych rozwiązań.