Ciemne i wilgotne zakątki nowojorskiego portu. Dwóch agentów do spraw narkotykowych śledzi członków gangu. Przestępcy do szmuglowania i rozprowadzania narkotyków używają dokujących w porcie statków.

Z pokładu statku SS Florentine znikają środki odurzające przeznaczone do celów medycznych. Śledztwo w tej sprawie prowadzą agenci Mickey Waters (Scott Brady) i Jim Flannery (Richard Rober). Za tę zuchwałą kradzież odpowiada gang, na czele którego stoi bezwzględny Paul Vicola (Yul Brynner). By osiągać swoje cele, zabija on nawet własną partnerkę, która zaczyna stanowić dla niego zagrożenie. Podczas próby włamania do należącego do przestępczej grupy klubu jachtowego na Brooklynie Waters zostaje postrzelony. Flannery musi działać sam. Wciela się w handlarza narkotyków.