Agent FBI Kevin Richter i tajwański policjant Huang Huo-tu pracują nad wyjaśnieniem serii tajemniczych morderstw. Śledztwo doprowadzi ich do najciemniejszych zakamarków miasta i miejsc kultu niemoralności.

Gdy pewien mężczyzna zamarza w jeden z najcieplejszych dni roku a kochanka pewnego polityka zostaje spalona w pokoju, w którym nie ma ani śladu ognia, do pomocy zostaje wezwany specjalista z FBI, agent Kevin Richter (David Morse). Ma on pomóc w rozwiązaniu tej dziwnej sprawy miejscowemu gliniarzowi Huang Huo-Tu (Tony Leung Ka Fai). Ten kogo szukają może być seryjnym mordercą, duchem, a może i całkiem czymś innym...