Kurd i Turek mieszkają w wielkim mieście. Polityka, pochodzenie i kolor skóry determinują ich życie. Turek zostaje oskarżony o to, że jest Kurdem. Kurd okazuje się być mordercą. Czy ucieczka w rodzinne strony Berzana będzie dobrym wyjściem z sytuacji?
Młody Turek Mehmet (Newroz Baz) opuszcza rodzinną wioskę Tire. Rozpoczyna pracę w Stambule. Przez przypadek zostaje wzięty za Kurda. Nękany przez policję, bezrobotny, znajduje pomoc u Berzana (Nazmi Kirik). Sytuacja pogarsza się, gdy Berzan zostaje zabity. Dla Mehmeta jest to początek nowej podróży - tym razem w rodzinne strony kolegi. Dzięki tej podróży dowiaduje się dlaczego tak wielu Kurdów jest uchodźcami.
Mehmet (Newroz Baz), turecki mężczyzna postanawia opuścić swoją wioskę Tire, by pracować jako hydraulik w Stambule. Przez przypadek zostaje wzięty za Kurda i dotkliwie pobity. W ciągu tygodnia traci wszystko- mieszkanie, pracę i swoją ukochaną Arzu (Mizgin Kapazan). Kiedy jego przyjaciel Kurd, Berzan (Nazmi Qirix) zostaje zabity podczas strajku, Mehmet decyduje się dostarczyć jego ciało do rodzinnej wioski przy granicy z Irakiem. Tam odkrywa dlaczego Kurdowie są dyskryminowani...