W świecie wyniszczonym przez katastrofę ekologiczną tajna baza wojskowa gdzieś na Wybrzeżu prowadzi eksperymenty na ludziach. Istnieje sposób na przekształcenie recydywistów w zwierzęta z zagrożonych lub wymarłych gatunków. Proces jest okrutny, ale nawet w takim miejscu i w takim czasie pojawiają się miłość i bunt.

Akcja uhonorowanego Srebrnym Lajkonikiem w Krakowie filmu toczy się w tajnej bazie wojskowej gdzieś na Wybrzeżu. Na odludziu, w świecie wyniszczonym przez katastrofę ekologiczną, prowadzone są eksperymenty na ludziach - znaleziono sposób na przekształcenie recydywistów w zagrożone lub wymarłe gatunki zwierząt. Czy w takich okolicznościach jest jeszcze miejsce na miłość i nadzieję?

W tajnym ośrodku nad polskim morzem zostaje przeprowadzony dziwny eksperyment: grupa naukowców i wojskowych zmienia recydywistów w zwierzęta. Nad jego przebiegiem czuwa Gaja. Starannie dobiera skazańców do potrzeb natury, opiekuje się zwierzętami i decyduje, kiedy mogą być wypuszczone na wolność. W pracy pomagają jej dzieci – kilkuletnia Bebe i dorastający Janek. W nowym transporcie skazańców do ośrodka trafia młoda dziewczyna, która zwraca uwagę Janka.