o grupie wodewilowych artystów...
<spoilerek>
Hiszpania, czasy rządów generała Franco. Muzyk Jorge i brzuchomówca Enrique próbują odnaleźć się w powojennej rzeczywistości. Para przygarnia chłopaka o imieniu Miguel, którego rodzice stracili życie w czasie bratobójczych walk. Mężczyźni są członkami grupy artystycznej...