Franz skończył studia i marzy o karierze naukowej oraz spokojnej egzystencji u boku ukochanej dziewczyny. Zdaje sobie jednak sprawę, że takie życie prawdopodobnie jest poza jego zasięgiem. Franz nie jest oportunistą i nie interesują go polityczne przepychanki między Wschodnimi i Zachodnimi Niemcami, gdy jednak dostaje propozycję objęcia posady na uniwersytecie i wysokich zarobków, zgadza się bez wahania. Musi jedynie popracować przez rok dla Stasi, rządowej agencji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo narodowe. Franz wykonuje posłusznie kolejne polecenia, wyobrażając sobie siebie i swą ukochaną w nowym domu, przez co nie zauważa, że jest jak ta żaba wrzucona do stopniowo podgrzewanej wody. Gdy pewnego razu zostaje wysłany na tajną misję do Niemczech Zachodnich, uświadamia sobie, w jak głębokiej żył iluzji.

Ambitny naukowiec, Franz Walter, nie waha się, gdy dostaje propozycję pracy na uniwersytecie. Natychmiast deklaruje całkowitą lojalność i zgadza się pracować dla wywiadu NRD. Wraz ze swoim kolegą Dirkiem jest wysyłany na misje zagraniczne do Niemiec Zachodnich. Franz wkrótce musi używać szantażu, aby skłonić niewinnych ludzi do gadania. Jego przełożeni nie mają litości. Uciekinierzy z NRD oraz ich krewni mają zostać psychicznie zniszczeni. Fałszowane są listy, diagnozy medyczne, a inwigilacja oraz podsłuchy są na porządku dziennym. Franz nie może tego znieść...