Iman i Payar to bracia, którzy wraz z ojcem mieszkają w położonym na północ od Teheranu Shemroon. Po śmierci matki obaj stają przed ważnymi wyborami, chcąc zmienić coś w dotychczasowym życiu. Bardziej niespokojny Iman daje się ponieść imprezowemu, pełnemu używek i szemranych interesów życiu irańskiej stolicy, podczas gdy młodszy z bohaterów koncentruje się na swoich sportowych ambicjach. Dzieli ich wiele, z temperamentem na czele, łączy - oprócz bliskiej relacji - poczucie, że podobnie jak ich rówieśnicy żyją w stanie zawieszenia. Z jednej strony przywiązania do ojcowizny oraz tradycyjnych wartości, któremu hołduje starsze pokolenie, z drugiej dojmującej potrzebie wolności. Dla każdego z nich niełatwa droga ku niej będzie oznaczała zupełnie coś innego, co nie pozostanie bez wpływu na dalsze losy rodziny.