Samotna egzystencja grabarza - kobiety mieszkającej gdzieś z dala od ludzi i w pobliżu zmarłych. Zapadająca w pamięć melodia co noc płynie ze skraju lasu i łagodzi jej samotność. To Śmierć śpiewa dla niej serenady. Czy przychodzi po jej duszę, czy może by zdobyć jej serce? To historia tych dwojga. Opowieść o miłości.