Noc. Do małej wsi pod Łomżą, której mieszkańcy dzierżawią grunty po dawnym PGR przyjeżdża Obcy. Nikt nie ma pewności co do jego planów i intencji. Sołtys wsi - Krzysztof - ma za zadanie oprowadzić Obcego po dzierżawionych przez mieszkańców terenach.
Film jest próbą uchwycenia narastającego w bohaterach lęku. W pełnej niewiadomych opowieści o podróży Nieznajomego, Sołtysa, gminnego kierowcy i "miastowego" osiedlonego na wsi, to co rzeczywiste ustępuje pola sferze wyobrażeń bohaterów. W pięknej scenerii dziewiczej przyrody Ziemi Łomżyńskiej i ciągnących się po horyzont pól, film opowiada o silnej społeczności konfrontującej się ze światem zewnętrznym.