Cindy ma 36 lat. Jej życie osobiste właściwie nie istnieje. Większość czasu spędza w pracy u swojej ciotki, wysłuchując jej niekończących się życiowych porad. Dziewczyna cierpi na bezsenność. W nocy często wychodzi z domu i spacerując ulicami próbuje doczekać świtu. Którejś nocy spotyka Armena. Tak, jak i ona, przemyka przez ciemność, ale z zupełnie innego powodu. Ich losy splotą się w tajemniczy sposób. Ich życie nabierze magii i zacznie się mieszać z czarno-białymi rysunkami Cindy i układać, jak figurki origami, które robi Armen. Sny staną się materialne. Rysunki z notatnika również przenikną do normalnego świata. Realnych kształtów nabiorą przechowywane głęboko marzenia i wspomnienia bajek z dzieciństwa. Dzień zacznie się mieszać z nocą.