Młody chłopak Gabriel, mieszka wraz z rodziną w Middletown. Jego ojciec, który jest miejscowym pastorem powtarza mu często: "Są pewni ludzie, którzy są wybrani przez Boga dla jego specjalnych celów. Wierzę, że ty jesteś jedną z nich." Gabriel traktuje to jako swoje przeznaczenie. Mijają lata. Gabriel, który swoje dotychczasowe życie związał z kościołem, wraca do rodzinnego miasteczka jak nowy pastor. Miasto jednak jest pełne zepsucia, alkoholu i hazardu. Dowiaduje się też, że życie jego najbliższej rodziny, młodszego brat Jima wraz z jego małżonką Caroline nie odbiegają od nieładu panującego w miasteczku. Wkrótce musi stanąć przeciw następnym mrocznym sekretom rodzinnego miasteczka. Caroline, nie przychodzi na nabożeństwa, za to ochoczo świętuje Sabat w miejscowym pubie, położonym naprzeciwko kościoła. Nie chce też słyszeć o chrzcie dziecka, którego się spodziewa. Jim, który nigdy nie był świętoszkiem, nie widzi w tym zachowaniu nic niestosownego. Gabriel wierzy, że to Bóg przysłał go do miasteczka i że jego powołaniem jest uratować mieszczan, a w szczególności swojego brata i jego nienarodzone dziecko. Ta bitwa o ich dusze przybiera niespodziewane rezultaty...