W fikcyjnym mieście, w ponadczasowej scenerii, w wyjątkowo burzową noc, Sarah Bennett przybywa do biura detektywa Joe. Prosi go o odnalezienie jej zaginionej siostry. Pijany i początkowo lekceważący Joe jest poruszony czymś w Sarze i zgadza się zbadać sprawę. Wyczuwa, że nic dobrego z tego nie wyniknie. Jego partner Jack nie jest zadowolony i przeczuwa, że coś jest nie tak, zwłaszcza z Sarą. Próbuje odwieść Joe od angażowania się w tę sprawę. Pomimo ostrzeżeń oraz tajemniczego zniknięcia Sary, Joe kontynuuje śledztwo, aż zdaje sobie sprawę, że za całą intrygą stoi znany w mieście przestępca, z którym nikt nie chce zadzierać. Teraz Joe musi wyplątać się z kłopotliwej sytuacji, w której się znalazł.