Czterdziestoletnia Rachel (Virginie Efira) nie ma dzieci. Lubi swoje życie: swoich uczniów w liceum, przyjaciół, byłego narzeczonego, lekcje gry na gitarze. Kiedy zakochuje się w Alim (Roschdy Zem), przywiązuje się do Leili (Callie Ferreira-Goncalves), jego 4-letniej córki, troszcząc się o nią jak o własne dziecko.

Główna bohaterka Rachel (Virginie Efira) jest czterdziestoletnią nauczycielką angielskiego w miejscowym liceum. Na pierwszy rzut oka wydaje się być w zupełności zadowolona ze swojego życia, wyznaczanego przez spotkania z siostrą, pomaganie starzejącemu się ojcu i lekcje gry na gitarze. Wszystko jednak zmienia się, kiedy rozpoczyna romans z Alim - mężczyzną w średnim wieku i ojcem czteroletniej Leili. Kobieta coraz częściej zaczyna zajmować się dziewczynką. A wspólne spacery, wieczory i zabawy niespodziewanie dla niej samej uświadamiają jej, że być może jej instynkt macierzyński jest silniejszy, niż do tej pory sądziła.