Pogubiony życiowo reżyser Giovanni próbuje ukończyć swój najambitniejszy projekt od lat - cyrkowy film historyczny. Na drodze napotyka się jednak na wciąż nowe przeszkody - oszukującego producenta, córkę związaną z dużo starszym mężczyzną, kłótnie i romanse wśród aktorów, czy oczekiwania Netflixa.

Rzymski reżyser Giovanni kręci film polityczny w stolicy Włoch w 1956 roku, roku inwazji ZSRR na Węgry. Giovanni musi przemyśleć swój kierunek działania, zwłaszcza, że wszystko wydaje się sprzysięgać przeciwko niemu. Jego koproducent jest na skraju bankructwa, przemysł filmowy podlega dynamicznym zmianom, a życie prywatne jest bardziej niż skomplikowane. Jakie decyzje Giovanni ma podjąć, żeby liczyć na lepsze jutro? Moretti zawarł w filmie bogactwo autoironicznych komentarzy i cytatów ze swojej twórczości.