Schyłkowy okres Związku Radzieckiego - 1985r. Pupilek totalitarnej władzy i najpopularniejszy komik/standup Boris Arkadiew (Aleksiej Agranowicz) jest u progu wytrzymałości. Pomimo sławy stale czuje presję i brak wolności osobistej, które popychają go na skraj załamania nerwowego łagodzonego znaczną ilością alkoholu.
To utrzymuje go w stanie względnej równowagi emocjonalnej i paradoksalnie dodaje twórczej weny. Stale balansując na krawędzi politycznej niepoprawności, staje się coraz bardziej sfrustrowany. Przy kolejnej nadarzającej się okazji wykorzystuje ją, by zadrwić ze swojego wroga, bez względu na konsekwencje.