Mroźne stepy Mongolii. Młody koczownik Bagi musi zmierzyć się z przeznaczeniem, które nakazuje mu zostać szamanem. Zaraza zaczyna dziesiątkować zwierzęta i koczownicy zmuszeni są przemieścić się do opuszczonych górniczych wiosek. Bagi ratuje życie pięknej Zolzayi i wspólnie odkrywają, że epidemia była kłamstwem wymyślonym tylko po to, by nakłonić koczowników do osiadłego trybu życia. Rozpoczyna się rewolucja. 
W debiucie fabularnym, dokumentaliści Jessica Woodworth i Peter Brosens podeszli do tematu z ogromną wiedzą i szacunkiem do kultury mongolskiej. Niezwykła jest także ścieżka dźwiękowa, która potęguje odbiór filmu jako podróży duchowej, przypominającej o podstawowych prawach, o których tak często zapominamy.