Akcja filmu toczy się jesienią w małej, opustoszałej, nadmorskiej miejscowości. Przebywa tu na rekonwalescencji Jan - mężczyzna w średnim wieku, z zawodu reżyser filmowy. Poddaje sie zabiegom akupunktury, rozmyśla na temat filmu, który niebawem ma realizować. Pewnego dnia jego uwagę przyciąga Anna - młoda i piękna kobieta, odbywająca samotne spacery brzegiem morza. Jednostajne, uregulowane życie Jana chłopca wychowują dziadkowie. Relacje między ojcem i synem nie są najlepsze. Widują się rzadko. Chłopiec jest niemal pewien, że rodzic go nie kocha. W tym mniemaniu utrzymują go liczne konflikty, która Jan nie zawsze potrafi załagodzić. Przypadek sprawia, że Bartek zbliża się do Anny.

Mała nadmorska miejscowość, opustoszała jesienią. Przebywa tu na rekonwalescencji Jan, mężczyzna w średnim wieku, z zawodu reżyser filmowy. Poddaje się zabiegom akupunktury, rozmyśla na temat filmu, który niebawem ma realizować. Jego uwagę przyciąga młoda i piękna kobieta Anna, odbywająca samotne spacery nad brzegiem morza. Do Jana przyjeżdża ośmioletni syn Bartek, którego po śmierci żony wychowują dziadkowie. Stosunki między nimi nie są najlepsze. Chłopiec, który rzadko widuje ojca, sądzi, że nie jest przez niego kochany, Jan zaś w różnych konfliktowych sytuacjach z trudem odnajduje drogę do syna. Bartek szuka przyjaźni i matczynego ciepła u Anny, a Jan - za sprawą dziecka - bliżej poznaje intrygującą go kobietę. Przeżywa ona kryzys w małżeństwie i tu, w samotności, próbuje odzyskać równowagę. Rodzi się między nimi uczucie, dochodzi do zbliżenia, ale Anna nagle i niespodziewanie wyjeżdża. Jej wyjazd dotyka boleśnie ojca i syna. Któregoś wieczora Bartek znika. Ojciec szukając go, pełen niepokoju, uświadamia sobie, jak wiele chłopak dla niego znaczy. Postanawia nawet zrezygnować z realizacji filmu, by więcej czasu poświęcić synowi. Jest u kresu wytrzymałości, gdy nagle zjawia się Bartek w towarzystwie Anny, po którą pojechał do Warszawy.

Jan (Roman Wilhelmi), reżyser filmowy przechodzący załamanie nerwowe, spotyka w uzdrowisku Annę (Sławomira Łozińska), która chce tu odzyskać równowagę po kryzysie małżeńskim. Niebawem do ojca przyjeżdża w odwiedziny 8-letni synek Bartek (Piotr Ptaszyński), wychowywany przez dziadków. Relacje między nimi nie są najlepsze. Spragniony matczynego ciepła i miłości chłopiec zaprzyjaźnia się z nową znajomą taty. Gdy kobieta wyjeżdża z sanatorium, dziecko nieoczekiwanie znika. Jan rozpoczyna poszukiwania syna.