Zdeterminowany by odnaleźć swoją zaginioną córkę, oficer Danny Rourke (Ben Affleck) zanurza się w świat iluzji i hipnozy. Podąża śladami niebezpiecznego mężczyzny, który potrafi wpływać na umysły, a co najważniejsze - zdaje się być kluczem do rozwiązania zagadki. By położyć kres jego morderczym działaniom, Danny sięga po pomoc utalentowanej hipnotyzerki (Alice Braga).

Detektywa Danny'ego (Ben Affleck) wciąż nękają wspomnienia uprowadzenia jego córki. Nie może pogodzić się z faktem, że schwytany sprawca nie pamięta momentu samego porwania ani tego, gdzie przebywa dziecko. Ojciec więc cały czas jej poszukuje i wpada na niespodziewany trop, gdy w trakcie skomplikowanego napadu odnajduje jej zdjęcie! Wskazówki prowadzą go do jasnowidzki Diany (Alice Braga), która wyjaśnia istnienie "hipnotyków" - potężnych ludzi potrafiących kontrolować innych za pomocą słów i myśli. Na ich czele stoi najsilniejszy z nich, Lev (William Fichtner), być może wiedzący, gdzie jest zaginiona córka...