Sarah, harfistka Jerozolimskiej Orkiestry Symfonicznej jest żoną Abrahama, wszechpotężnego dyrygenta. Nie mają dzieci. Gdy do orkiestry dołącza Hagar, młoda waltornistka pochodząca ze Wschodniej Jerozolimy, świat Sarah ulega gwałtownej zmianie. Między kobietami rozkwita niezwykła przyjaźń, gdy Hagar proponuje Sarah, że urodzi dla niej dziecko Abrahama. Dobrze znana biblijna przypowieść o dwóch synach, która metaforycznie reprezentuje korzenie konfliktu pomiędzy dwoma narodami, otrzymuje nową, emocjonalną perspektywę.