Przed Świętami Bożego Narodzenia mała Ania pisze list do św. Mikołaja - pragnie otrzymać braciszka. Niestety, dostaje tylko lalkę. Obrażona na osobę świętego uznaje wszystkich, którzy w niego wierzą za 'głupków'. I właśnie wtedy spotyka się z chłopcem z sąsiedztwa, którego nigdy nie odwiedził Mikołaj. Ania przebiera się za świętego i wręcza mu trzy prezenty - po jednym za każde święta bez prezentu. Tymczasem okazuje się, że chłopiec ma 4 latka.