Dyrygent wraz z orkiestrą udaje się do Jerozolimy, aby wykonać oratorium "Pasja wg św. Mateusza". W trakcie podróży bohater otrzymuje telegram z tragicznymi wieściami. Wiadomość odkryje ukrywane dotąd, prawdziwe oblicze uznanego artysty - okrutne i egoistyczne. Podróż zmusi Dyrygenta do ponownego rozpatrzenia wszystkich swoich postaw i wyborów życiowych. Na  tle osobistej tragedii artysty przyglądamy się także problemom niektórych muzyków z orkiestry.