Heitor i Júlia są parą z bardzo długim stażem. Nad São Paulo zapada zmierzch, a oni, nie przebierając w słowach, kłócą się przez telefon.Nieszczęśliwy Heitor wsiada do samochodu i wyrusza w stronę domu Júlii. Jego podróż przez zakorkowane miasto jest jednocześnie okazją do zadumy nad miłością, możliwością straty oraz śmiercią.

Film z dużą inwencją i humorem pokazuje, co to znaczy żałować słów wypowiedzianych w gniewie i nie móc tego naprawić, bo okrutny los na to nie pozwala. W czasie podróży Heitora przez zakorkowane miasto jego gorące uczucia potęguje przytłaczająca atmosfera São Paulo, drugiego po Mexico City największego miasta Ameryki Łacińskiej.