Film przenosi nas do poprzedniego stulecia. Jego temat, poruszony po raz pierwszy w filmie fabularnym, otwiera jedną z najbardziej haniebne i przerażających kart w historii ZSRR - tak zwaną "psychiatrię karną" wykorzystywaną przez KGB w walce z dysydentami politycznymi i religijnymi. Bohaterem filmu jest młody człowiek, który chce czuć się wolny w swoim kraju - swobodnie słuchać muzyki rockowej czy nosić długie włosy. Jednak jego tęsknota za wolnością zderza się z okrucieństwem systemu w kraju, w którym KGB stosuje najbardziej brutalne metody kontrolowania ludzi takich jak on.