Max Devlin (Elliott Gould) ginie w wypadku i trafia do piekła. Diabeł (Bill Cosby) składa mu propozycję: jeśli znajdzie trzy niewinne osoby, które oddadzą swoje dusze szatanowi, wtedy uniknie wiecznego potępienia. Max przystaje na układ i powraca na ziemię. Na swoje ofiary wybiera 11-letniego Toby'ego (Adam Rich), początkującą artystkę Stellę Summers (Julie Budd) i niespełnionego motocyklistę Nerve'a Nordlingera (David Knell).